汽车后市场格局将迈入“合纵连横”阶段_销售资讯_行业资讯

我国汽车新车年产销量自2009年以来，连续稳居世界第一。截至2015年末，全国汽车保有量达到1.7亿辆。
    伴随汽车消费的增长，汽车后市场也日益庞大。汽车后市场上有哪些力量在推波助澜？从业企业经营发展现状如何？消费者的特点是什么？这些都是业内最为关心的问题。菁葵投资最近完成的2015汽车后市场报告，为我们揭示了其中的一些端倪。
    日前，菁葵投资完成了《2015年中国汽车后市场连锁经营研究报告》（以下简称《报告》）。100多页的《报告》以1530个车主以及85家企业为调研样本，对2015年中国汽车后市场进行了充分的总结分析，并在此基础上对2016年的市场行情进行了展望。《报告》认为，中国汽车后市场规模约8000亿元，并由2015年“群雄逐鹿”的格局迈入2016年“合纵连横”的阶段。
    ■消费以4S店及连锁店为主认可O2O模式
    《报告》显示，汽车维保渠道集中在4S店及连锁店，一线城市除广州外维保主要渠道均为4S店，其他城市连锁店比例相对较高。
    配件、用品及改装件自购渠道比例（%）
    买单主体影响渠道选择。有车险理赔的支撑，车主倾向于选择4S店；更换轮胎及油漆钣金等类别，自行承担费用的比例更高。部分车主会考虑性价比权衡渠道选择。
    网上预约、线下维修保养方式新颖且服务到位，相比较传统维保渠道，受认可程度更高，而个体路边店得到的评价较低。这表明大多车主对该类小规模个体店信任度较低。
    车主对于目前电商平台购物认可度较高，尤其对于零配件用品而言，可能价格方面影响较大。
    ■常规维保年平均消费5071元电商有价格优势
    《报告》显示，2013～2015年，车主维保频次逐步下降，每季度进行一次维保的车主仅占24.1%，多数维保习惯多为半年一次。相对而言，高价位汽车的保养频率更高。对此，菁葵投资合伙人康炳华分析说，保养频次下降的原因主要有两点：一是新车的质量逐年提升，小毛病越来越少；二是在大城市由于交通拥堵、停车难等因素导致驾车时间减少，车辆行驶的公里数下降。
    2015年，汽车常规维保年平均消费金额为5071元，整体低于2014年的水平。工时费占整体维保费用的比重依然集中在10%～30%，和2014年相比变化不大。车辆维修的工时费与车价成正比，高价位车型车主偏好到4S店做维保，连锁店的油漆钣金业务愈来愈受车主认可。
    配件类产品整体购买比例不高，车身附件自购比例接近50%，而易损件仅为30%。自购配件群体多选择购买与安装一条龙服务，因为更具便利性。
    车价越低，维保渠道选择更多样。从整体看，高端车维保选择比较单一，集中在4S店、连锁店及大型修理厂。低价车的车主对价格较敏感，更愿意尝试多种渠道，寻求高性价比的服务。
    在零配件的购买渠道上，4S店和汽配城价格劣势明显，而路边店商品种类比较单一，线上购物渠道在配送上获好评较高。汽车用品可替代性强，线上品类丰富，价格优势明显，份额占比高，购买比例达到近一半。
    ■企业以直营连锁为主市场集中度低
    2015年，74%的受访企业在开展连锁经营，直营连锁为主要方式，越来越多企业走向跨省连锁。受访企业门店收入增长强势，但仍有六成企业销售收入低于1000万元。大型连锁汽修店收入增长强劲，门店比上一年扩张了37%，单店业务量增加56%。
    受访企业对自身未来市场占有率预测更为冷静，对行业景气程度总体看好，但同业价格战和人工服务成本的提高使企业“望而却步”。《报告》指出，中国汽车后市场的集中度远低于美国。2015年，美国汽车保有量达到2.65亿辆，中国超过1.7亿辆，但中国汽车后市场集中度远远低于美国。美国的4S店数量、维修店数量、配件店数量分别为1.3万家、1.7万家和36446家，而中国三者的数量分别为2.2万家、4.4万家、2.5万家。中国汽车后市场直营连锁企业中，门店超过100家的不足5个，超过200家的基本全是加盟连锁。
    康炳华认为，美国4S店和连锁店所占的市场份额大致是三七开，而中国未来的市场格局极有可能是五五开，原因是中国的4S店在市场中长期处于主导地位，而连锁店的发展不够理想，市场力量仍然比较弱，此消彼长需要一个过程。
    ■外生力量影响力增强合纵连横抢市场
    《报告》认为，我国汽车后市场年均复合增长率有望达到19%，售后服务增长率有望达到30%。其中，养护维修增长主要原因包括：单车车龄上升，消费者养车意识增强，配件市场放开，刺激需求。
    市场整体格局变化不大，但各方势力暗流涌动。值得注意的是，外生力量影响力不断增强，跨行业的连锁公司、资本、电商、保险公司入局，连锁已经成为发展的必由之路，各种跨界合作、“抱团取暖”屡见不鲜。《报告》预计，未来将有更多企业“合纵连横”抢占我国汽车后市场，市场集中度将进一步提高。连锁将是未来核心业态形式，但目前尚未出现连锁巨头。跨界带来的创新将加快市场的成长速度，保险政策调整将对市场产生较大影响，其他政策近期的影响则较小。外资配件商和服务商正虎视眈眈，或有大动作。