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汽车零部件行业发展现状分析 集团企业多元化布局降低经营风险
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2018年下半年以来,得出一个结论——用“表里不一”形容汽车零部件行业发展情况并不为过。135家上市公司今年上半年业绩总数据显示,“强者愈强、弱者恒弱”的趋势愈加明显,规模增长之下未见利润的持续提升。零部件企业今日面对的局面究竟是什么?如何才能走出困境?
    整体营收增长拉动明显,净利润未见持续提升
    据前瞻产业研究院发布的《汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》统计数据显示,135家企业今年上半年累计营收达4023.9亿元,相比2017年同期的3453.4亿元增长16.52%。归属上市股东的净利润累计为274.76亿元,相比2017年同期的231.56亿元增长18.66%。
    其中,2018年上半年营收超过百亿元的有5家,分别是潍柴动力、华域汽车、均胜电子、郑煤机、福耀玻璃。它们对行业整体营收增长的拉动非常明显。若不计这5家企业,整个市场却是另一番景象。其他130家零部件上市公司今年上半年营收累计为1930.6亿元,同比增长仅7.5%;净利润累计达153.78亿元,同比增长仅1.04%。
    两大竞争形势分析
    1、强者愈强、弱者恒弱。大企业集团依靠多元化布局,降低市场经营风险;依靠持续的兼并重组提高资产利用率、降低损耗和成本。2018年上半年,均胜电子营收达226亿元,同比增长72.90%,净利润8.21亿元,同比增长33.39%。增长的主要原因是完成了对高田优良资产的交割。均胜电子将高田优良资产与旗下kss公司整合为均胜安全系统有限公司,因此均胜安全营收规模跻身全球汽车零部件前三十强,成为全球第二大汽车安全产品供应商。当前均胜电子坚持汽车电子和安全两大发展方向并保持高投入,以保证长期发展的确定性和持续性。
    2、规模持续扩张、利润反而不增,甚至严重下滑
    135家企业营收出现下滑的有30家,而利润同比减少和亏损的达到了63家,占比接近一半。不少中小汽车零部件企业已处于水深火热之中,前途未卜。
    当前,随着我国汽车市场保有量增长、产品保值率提高,新车需求已开始减少,由此带来的就是行业竞争加剧。同时,零部件市场的两极分化也愈加明显,中外合资、整零合作以及同行之间的兼并整合预示着新一轮变革的启动。在制造业成本普遍持续上涨的形势下,保证主营业务和团队稳定性就成了一些零部件企业渡过难关的关键。
    强化主营,开疆拓土仍是重点
    今年上半年,保持营收和净利润均高速增长的企业不多,银轮股份是其中之一——营收同比增长30.82%,净利润同比增长21.18%。银轮股份打造了以产品为核心的五大营销平台,近年来不断开拓新客户、新项目,今年上半年成为吉利pma纯电动平台热交换总成指定供应商,未来供货可达338万套;成为捷豹路虎英国工厂d4、p4发动机油冷器供应商,未来合计供货量预计为225万台。另外,银轮股份还通过了通用全球新能源汽车电池水冷板体系审核。这一系列动作为银轮股份未来市场持续开拓奠定了基础。
    旭升股份则是深度捆绑特斯拉,model3产量提升促使旭升股份营收大涨,今年上半年营收同比增长40.52%,净利润同比增长20.24%。旭升股份2013年开始与特斯拉合作,从供应个别铝制零部件起步,全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件。2015年至今年前6个月,旭升股份对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例分别为50.27%、56.61%、56.46%和60.10%。而为避免客户集中度风险过高,旭升股份已与北极星、蔚来、法拉帝、宁德时代、长城汽车、江淮汽车建立合作关系。
    集团化企业多元化布局降低风险,加速并购提高市场竞争力
    集团化企业的多元化布局可以有效降低单一市场的波动风险,而借势而为、加速并购也成为这些企业提高市场竞争力的主要举措。
    华域汽车和均胜电子营收增长来自于对外并购。华域汽车上半年业绩以收购小糸车灯(现更名为华域视觉)的50%股份继续保持高速增长。均胜电子则是完成了对高田公司优质资产的并表,同时自交割以来新增订单累计约50亿美元。
    郑煤机今年上半年营收127.20亿元,同比增长290.04%。郑煤机成功实现了从煤机领域向汽车零部件市场的转型,走向“双轮驱动”,当前汽车零部件领域的营收已占其总营收的3/4。郑煤机在2017年初完成对亚新科集团6家零部件公司股权的收购后,今年6月完成了对德国seg公司(segautomotivegermanygmbh)的合并。上半年,郑煤机汽车零部件板块总营收达到91.55亿元,其中新增seg公司71.24亿元。
    当前,中国经济已经由高速发展转向高质量发展。国内汽车产业虽然产销量已经居世界第一位,但是,整体上正处在由投资规模驱动发展向创新驱动发展、从引进技术跟随到自主创新的转变过程中。零部件产业是汽车产业健康发展的重要基础。零部件产业发展离不开关键技术、质量品牌、企业战略和产业链协同四个关键因素,在这四个方面还有进步空间。

------ 摘自前瞻网   录入005
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